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【市場動態】2019年度重點化工產品產能預警報告(下)

2020-03-26

      

六、部分高端合成材料仍需大量進口

聚乙烯(PE):

2018年共有兩套聚乙烯(中海殼牌、延長石油)投產,新增產能115萬噸/年,國內聚乙烯總產能達到1844萬噸/年;產量1583.5萬噸,同比增加13.3%,平均產能利用率85.9%,較上年提高5個百分點;全年進口約1400萬噸,同比增長21.25%,表觀消費量2980萬噸。近年國際上PE產能增速較快,供給相對充足,我國作為主要聚乙烯進口國,具有一定議價優勢。

聚丙烯(PP):

2018年有4套裝置投產,合計新增產能125萬噸/年,總產能達到2450萬噸/年;產量2200萬噸,產能利用率89.8%;凈進口440萬噸,表觀消費量同比增長8.7%,達到2640萬噸。

聚碳酸酯(PC)

近年我國PC行業發展速度加快,隨著多個項目的建成投產,國內供應能力持續增強。2018年,萬華化學、利華益維遠和魯西化工等企業新建產能投產,新增產能33萬噸/年,國內總產能120.5萬噸/年,占全球總產能的20%以上,并連續5年保持產能年均增長率超過20%;產量超過65萬噸;由于新投產產能年內尚未完全釋放,產能利用率從2017年的72.7下降至53.9%,PC仍需大量進口,2018年進口115萬噸,表觀消費量超過180萬噸,同比增長9.6%。

聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)

國內PMA生產企業共有300余家,其中年產量在千噸級以上的企業約40家,萬噸級的9家。

2018年沒有大的新建產能,產能維持在90萬噸/年左右,產量約66萬噸,產能利用率73.3‰。2018年國內表觀消費量88萬噸,由于國內缺乏光學級、高抗沖等高端產品技術和產能,仍需進口補充,進口約22.1萬噸。

尼龍66(PA66)

由于關鍵原料已二腈由少數國外公司壟斷全球PA66產能增長受限。2016年后國內無新增產能,2018年我國PA66切片產能保持在43萬噸/年,產量約30萬噸,表觀消費量穩定在50萬噸左右,自給率為60%,與上年持平。目前國外企業已在國內建設己二腈生產裝置,有助于我國PA66產業發展。

聚甲醛(POM)

無新增產能,產能保持在47萬噸;國內產量27萬噸,比上年增加2萬噸;產能利用率57.4%,比上年提高約5個百分點。


七、合成橡膠產品存在同質化問題,部分企業長期停產

2018年我國主要合成橡膠品種總產能593萬噸/年,其中丁二烯橡膠、異戊橡膠、丁苯橡膠(乳聚)、丁基橡膠部分裝置由于原料缺乏經濟優勢、產品存在同質化問題,且下游市場不落實,長期處于停產狀態,停產1年以上的裝置產能多達78萬噸/年,占總產能的13.1%‰。2018年我國主要合成橡膠品種總產量367萬噸,同比增長3.2%,產能利用率61.9%‰。2018年共進口橡膠122萬噸(其中天然橡膠占比約67%),同比下降9.7%,出口15萬噸,同比增加9.1‰。國內橡膠表觀消費量474萬噸。


八、高端化學品保持穩定增長

己內酰胺:

2018年新增產能12萬噸/年,總產能達到379萬噸/年;產量284萬噸,產能利用率75%,較上年提高9個百分點。受人民幣貶值影響,已內酰胺下游企業新增產能遠高于己內酰胺新增產能,主要下游產品錦綸紡絲出口量較上年增長明顯需求支撐明顯,表觀消費量大幅上漲24.28%,達到302.13萬噸。

行業利潤水平顯著提升。

MDI:

2018年聯恒二期配套亨斯曼24萬噸/年裝置投產,國內MDI產能增至329萬噸;全年產量260萬噸,同比增長8.3%產能利用率79%,較上年小幅提升;新的塑膠跑道國家標準出臺,對拉動MDI需求具有積極意義。

TDI:

2018年原計劃投產的萬華化學(30萬噸/年裝置)和連石化學(5萬噸/年裝置)項目推遲,2018TDI產能保持在95萬噸/年,全年產量80萬噸,產能利用率85%,產量和產能利用率均與上年持平;國內供需基本平衡,消費量78萬噸,同比增長約3%.

環氧丙烷:

2018年原計劃投產的寶麗12萬噸/年裝置及中信國安8萬噸/年裝置推遲投產,全年沒有新增產能,產能保持在324.5萬噸;產量約280萬噸,比上年增長3%;產能利用率86.2%,同比提高0.4個百分點。2018年環氧丙烷進口總量28.2萬噸,同比增加21%;表觀消費量308萬噸,其中77%用于生產聚醚多元醇,進一步生產聚氨酯,23%用于生產丙二醇、碳酸二甲酯及醇醚等。

 

NO.3--重點石化產品發展趨勢分析

 

未來幾年,隨著沿海大型石化基地快速崛起,現代煤化工項目升級示范加快推進,一大批大型煉化一體化、現代煤化工項目投產運菅,成品油、烯烴、芳烴、乙二醇、聚碳酸酯等國內產能大幅增加,國內石化產業和市場供需格局將發生顯著變化。

(一)成品油市場競爭日趨激烈

2019年隨恒力石化200萬噸/年產能全部釋放,中科煉化1000萬噸/年、浙江石化200萬噸/年等煉化一體化項目投產國內原油一次加工能力將新增5200萬噸/年,總能力升至8.6億噸/年。預計2019年原油加工量同比增長4%,達到6.3億噸左右,產能利用率保持在約73%左右,成品油產量達到3.7億噸,出口量將增至5000萬噸左右。按照目前公布的新建和擴能計劃計算,預計到2020年我國原油一次加工能力將達到9.2億噸,

十四五末將超過10億噸,屆時我國成品油供應能力將超過6億噸。按照國內外相關機構預測,我國交通運輸用石油需求峰值在4-5億噸,成品油市場將大幅供過于求。

(二)國內乙烯、丙烯供應保障能力將逐漸增強

乙烯:

國內乙烯行業仍有較大發展空間。2015年以來,乙烯行業持續處于盈利較好景氣階段,一批項目加快推進,2019年計劃投產乙烯產能將達到500萬噸/年以上,國內乙烯產能將升至3050萬噸/年,預計產量可達到2700萬噸左右,同比增加13%以上,國內乙烯供應保障能力進一步提升。

2025年前是我國乙烯產能大規模密集投產時期,預計2025年國內乙烯產能將超過5000萬噸/年,產量達到4750萬噸,按相關下游市場增長趨勢測算,到2025年國內乙烯當量需求量將達到6400萬噸,自給率從目前的不足50%提升至74%。如果未來進口乙烷裂解制乙烯方面有所突破,乙烯自給率可進一步提高至80%以上。

丙烯:

2019年我國丙烯產能繼續增加,大連恒力、浙江石化等煉化一體化裝置除配套蒸汽裂解等傳統丙烯生產裝置外,還建設了混合烷烴脫氫和丙烷脫氫裝置,另外丙烷脫氫、煤(甲醇)制烯烴均有新增產能計劃投產。預計2019年我國將新增丙烯產能400-500萬噸/年,總產能突破4000萬噸/年,產量超過3200萬噸,當量自給率進一步提高。

按照目前正在建設和未來規劃項目,預計2025年國內丙烯產能將達到5600萬噸/年,產量達到4760萬噸,當量需求量增至5100萬噸以上,自給率達到90%以上。目前已經公布的規劃及在建丙烷脫氫項目共計45個,總產能2605萬噸/年,如果能夠全部實現,我國丙烯產能將能夠達到6200萬噸/年。由此帶來的問題是,一方面在原料采購上面臨巨大壓力,另一方面加劇國內丙烯市場競爭。

(三)未來對二甲苯、乙二醇供需格局將發生較大變化

對二甲苯:

2019年恒力石化、海南煉化、中化弘潤等多家企業P裝置計劃投產,合計能力896萬噸/年,國內總產能將升至2275萬噸/年,按照75%的開工率計算,產量有望超過1600萬噸自給率可提升約13個百分點。從長遠看,目前共有在建P項目11個、產能2080萬噸,擬建PX項目6個、產能1060萬噸,合計新增產能3140萬噸。

其中,2020年前投產1050萬噸,2021年投產930萬噸,2021年后投產1160萬噸。預計2025年我國pX能力將達到4400萬噸以上,按目前消費增長速度測算,預計十四五后半期,國內生產將可滿足需求,再加上日韓等國家的以進口資源,國內市場供需格局將發生反轉,市場競爭日趨激烈。

乙二醇:

近年隨著煤制乙二醇工藝技術逐步成熟及大型煉化項目投產,乙二醇項目集中建設。2019-2020年計劃投產乙二醇產能接近600萬噸/年,預計到2020年我國乙二醇產能將達1662萬噸/年,其中煤/合成氣基乙二醇產能占比將達45.6%,表觀消費量增至1710萬噸,國內產能可基本滿足需求。如果現有規劃項目全部投產,到2025年前我國乙二醇產能將達到2200萬噸,表觀消費量將達到2230萬噸。預計到十四五中后期,國內乙二醇就可實現自給。

(四)部分合成材料產能增速加快

聚乙烯:

2019年是國內聚乙烯裝置集中投產的一年,預計國內有9套聚乙烯裝置投產,合計產能400萬噸/年,投產的主要是線性低密度和高密度聚乙烯裝置,總產能將升至2244萬噸/年,產量有望達到1800萬噸。2025年前我國將另有近1100萬噸/年的聚乙烯裝置計劃投產,屆時我國總產能將達到3300萬噸/年以上,產量達到3100萬噸左右,需求量將達到4300萬噸,自給率從目前的約53%,提高到72%左右。

聚丙烯:

2019年有14套新建裝置計劃投產,預計新增產能450萬噸/年,總產能升至2800萬噸/年以上,產量達到2400萬噸以上;未來兩年,隨著新增產能的大量投產及國際貿易環境不穩定影響,下游制品行業出口阻力增加,但同時國內政策變化,2019聚丙烯消費增速仍將保持在7%左右,消費量達到2800萬噸以上。預計到2020年我國聚丙烯產能將升至3100萬噸/年左右,產量達到300萬噸,供應保障能力進一步增強。

聚碳酸酯:

目前在建聚碳酸酯項目17個,產能257萬噸/年;規劃項目4個,產能133萬噸/年,擬建、在建產能合計390萬噸/年。預計到2020年我國PC能力將接近380萬噸,產量增加到120-180萬噸,消費量200-230萬噸。到2025PC能力將超過520萬噸,產能將達到目前的4.3倍,而PC表觀消費量預計為300-330萬噸,產能增長大幅超過需求增長,再加上每年可供進口的資源超過百萬噸以及需求增速放緩等因素,未來PC市場競爭將十分激烈。

化工新材料:

未來尼龍6、聚苯硫醚等產品產能繼續擴增,國內市場自給率進一步提升,部分產品達到90%以上。隨著技術和裝備的不斷成熟,PBT、高吸水性樹脂、低端超高分子量聚乙烯等產品產能快速擴張,市場競爭加劇。

另外,隨著國內綠色環氧丙烷技術的突破,我國環氧丙烷產能加速建設。2023年前共有在建和擬建環氧丙烷裝置12套,合計產能297萬噸/年,其中2019年有超過100萬噸/的新建產能計劃投產,考慮到小的氯醇法產能退出和聚氨酯需求增加因素預計2019年環氧丙烷總產能將超過400萬噸/年,產量增長到300萬噸,國內環氧丙烷仍將保持供需基本平衡。預計到2025年我國環氧丙烷產能將增長一倍,達到約600萬噸/年,國內市場競爭將加劇。

(五)基礎化工品與化肥繼續保持穩定運行

預計未來幾年,下游需求保持小幅增長,純堿、燒堿等裝置平均開工率明顯提升,行業集中度進一步提升,虧損面不斷收窄,行業盈利水平將持續改善。受環保法規日趨嚴格、下游需求不振、國際環境深刻變化影響,尿素、磷銨等行業落后產能將持續退出。

純堿:

2019年預計有130萬噸/年新建產能投產,產能提升至3169萬噸/年,隨著新建產能釋放和部分恢復產能,預計2019年產量提高100-150萬噸,達到2750萬噸左右,消費量與2018年持平,出口市場將直接影響國內純堿市場盈利情況。

燒堿:

2019年燒堿市場仍將面臨多空因素影響的復雜情況。隨著新一輪安全及環保檢查趨嚴,部分耗氯企業開工率將處于低位,區域性燒堿產量將有所下降,對燒堿市場形成一定利好支撐。但下游氧化鋁企業受去產能和大氣治理等環保因素影響,后續不確定因素仍然較多。預計2019年國內燒堿市場或將延續2018年的良好運行態勢。

電石:

預計2019年國內將有約40萬噸電石產能建成投產,同時也會有部分中小企業退出,屆時產能將與2018年基本持平或小幅增長。2019年,電石產量或將達到2850萬噸,比2018年增長約50萬噸,表觀消費量將達到約2840萬噸。

氦肥:

未來受到天然氣供應受限且價格上漲、冬季限產和煤炭總量控制、無煙煤供應緊張、環保要求提高、供需結構調整、出口量下降等因素影響,2019年將繼續有氮肥產能退出,產量也將繼續下降,隨著工業用占比提高,消費量將基本保持穩定。

磷肥:

預計2019年,國內磷肥需求仍延續穩中有降的態勢,產量小幅下降至1590萬噸(折純P05),凈出口同比增長5%,達到490萬噸(折純P203),表觀消費量1100萬噸(折純P2O3),同比下降6.3%。

 

NO.4--特別關注

 

總的來看,未來幾年,煉油、烯烴、芳烴、乙二醇、聚碳酸酯等產品將迎來擴產高峰,尤其是十四五期間,大量新增產能將集中釋放,烯烴、芳烴、乙二醇、聚碳酸酯等國內生產基本滿足市場需求,成品油國內市場競爭激烈。氯堿、純堿、化肥醋酸、合成橡膠等產品產能繼續維持穩定或略有減少,隨著部分企業的轉產或退出,行業集中度不斷提升,除項目配套外,新產能擴增速度緩慢。

(一)應當重點關注的幾個產品

2019年隨部分產品產能增速加快,產能利用率變化幅度較大,未來應重點關注以下品種:原油一次加工能力、對二甲苯環氧丙烷、丙烯腈、聚乙烯、聚丙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯、已內酰胺、PTA、TDI等產品。建議部分產品在項目規劃建設階段,需做好下游市場研究。

(二)高度重視行業運行安全環保問題

全行業應牢固樹立安全生產紅線意識,落實主體責任,強化技術保障,完善隱患排查治理體系,堅決遏制重特大事故再次發生。

(三)高度重視綠色可持續與高質量發展問題

隨著我國石油和化工行業發展步入新階段,一方面生態優先、綠色發展的新發展理念對行業發展提出了新的要求;另一方面全行業面臨的競爭水平、范圍和壓力都將進一步提高。

綠色可持續與高質量發展是適應全球競爭新形勢的必然選擇,也是中國石油和化學工業邁向世界石油化工強國的根本要求,需要高度重視。未來全行業應下大力氣推進技術創新、調整產業結構、創新發展方式、優化資源配置、提升質量和效率,實現供給側結構性改革的新突破。

(四)進一步提升行業國際合作水平

一是利用好國內國際兩種資源、兩個市場,全面提升行業國際競爭力;

二是持續關注國際市場變化,以全球視野實現科學發展;

三是結合一帶一路倡議,加快推進國際合作項目落地,努力提升全行業全球配置資源的能力。

                        


                                                  本文來源|化工智庫

                                                       DT主編君

                                                       MICsummit

                                                          END


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